(تشينو فالديز) مربي خيول ومستنبط سلالات في الغرب، يعيش وحيدا باختياره، وذلك لأنه مجهول النسب، مما يجعله غير مرحب به في أي مكان يذهب إليه. أقام (تشينو) علاقة غير مستقرة مع الفتاة الجميلة (كاثرين). في أحد الأيام طرق بابه شابا يريد عملا يدعى (جيمي واجنر)، وعلى مضض وافق (تشينو) على تعليمه أصول تربية الخيول، وبمرور الوقت تصادقا، وتحسنت علاقته بـ(كاثرين).