المهرجون، ومدربو الحيوانات المفترسة والأليفة، وجميع فناني السيرك يقدمون فقراتهم للجمهور لإسعادهم، بينما حياتهم على أرض الواقع تختلف كثيرا، وبالكواليس تحدث صراعات لاستئثار النجاح الشخصي، فمدير السيرك (براد برادين) ليضمن موسما ناجحا للسيرك يدفع بلاعب الترابيز (سبيستيان العظيم) أمام محبوبته (هولي) ليقدما معا لعبتهما الخطرة في الهواء، وينتظر هو على الأرض ما تسفر عنه الأحداث.