يتسبب إيبو في تخريب إعلان لشركته، وتعثر الشرطة على مخدرات معه، ويتصل بسمسم، ويذهب إليه ويمثلان على الشرطة أن المخدرات مجرد أدوية وأعشاب لسمسم، ويموت طارق والد إيبو قبيل انعقاد مؤتمر للشركة.
يقيم إيبو العزاء في منزله لوالده، وتأتي بسنت عشيقة إيبو لتطلب منه إنتاج الفيلم الذي وعدها إياه، ويقرر إيبو أن يطرد شاهي وسمسم، لكن محامي طارق يقول أن الوصية فيها شاهي وسمسم، ويشاهد الجميع وصية طارق.
يتم القبض على إيبو، ويعلن مرتضى ابن عم إيبو نفسه رئيسًا لمجلس الإدارة، وينجح كل من سمسم وشاهي في إخراج إيبو من السجن، يأخذ إيبو الإدارة من مرتضى، ويبدأ كل من إيبو وسمسم وشاهي رحلة البحث عن اﻷيتام الذين ذكرهم طارق في وصيته.
يتوصل كل من إيبو وسمسم إلى أول شخص يتيم ويُدعى عبدالعزيز زبدة الذي يطلب أن يلعب مع المنتخب في كأس العالم المقام في روسيا رغم كونه سمين، ويبدأ إيبو وسمسم في محاولة تنفيذ طلبه.
عبدالعزيز زبدة ينضم لفريق غزل البنات لكرة القدم، ويفوز بأول مباراة له في أول خطوة لحلم عبدالعزيز زبدة، وبالرغم من عدم انضمامه إلى المنتخب إلا أن إيبو وسمسم يدعيان قبوله في المنتخب.
يضطر كل من إيبو وسمسم لإقامة مباراة كرة قدم لعبدالعزيز زبدة حتى يوقع على الوصية ويوهماه بأنه يشارك في بطولة كأس العالم، وبالفعل يصبح المدير الفني الجديد لغزل البنات.
إيبو وسمسم يتمكنان من التعرف على شخص أخر من خلال الصورة المجمعة للأيتام، واسمه عماد، يعمل مدرس تاريخ، فيتوجهان إليه لتحقيق ما يتمناه حتى يوقع على الوصية.
بعد عناء كبير، ورغم إغواءات زوجة عماد لسمسم، إيبو وسمسم يتمكنان من تحقيق أمنية عماد مدرس التاريخ بعد محاولات كثيرة لتحقيق ما يتمناه حتى يوقع على الوصية.
إيبو وسمسم يتمكنان من التعرف على شخص أخر بالصورة، وهو هشام عباس المغني المشهور، فيتوجها إليه لتحقيق ما يتمناه حتى يوقع على الوصية و كانت أمنيته أن يغني أكثر أغنية حزينة في التاريخ.
إيبو وسمسم يتمكنان من التعرف على شخص أخر بالصورة، واسمه سعيد نخلة، وهو ممثل صاعد فيتوجهان إليه لتحقيق ما يتمناه حتى يوقع على الوصية، حيث يتمنى الزواج من النجمة سارة سلامة.
إيبو وسمسم يحاولان إتمام زواج سارة سلامة من سعيد نخلة بأي طريقة واللذان يعملان معًا، ولكن ما لا يعلماه أن هناك ممثلة أخرى صاعدة مثله تحبه في صمت وتتمنى الزواج منه.
يستعين إيبو بشاهي من أجل مساعدة سعيد نخلة في إيقاع سارة سلامة في حبه، ويكتشف سعيد أنه وقع في حب نادية التي كانت تحبه في صمت طيلة الفترة الماضية.
يتوصل إيبو وسمسم لليتيم التالي، وهو رمضان المانسترلي، ويكتشفان أنه كان زميل شاهي في الجامعة، ويعرف رمضان أنه ليس سليل عائلة المانسترلي الثرية، وأن عليه البحث عن جذوره في الصعيد، ويعرف أن عليه ثأر.
يحاول إيبو وسمسم ورمضان التوصل لحل في مشكلة الثأر الذي يواجهه رمضان مع البمبوطي، ويتولى إيبو التعامل مع رجال كفر زعزوط المعيز، بينما يتولى سمسم التفاوض مع نساء كفر شنطوف العرس، لكنهما يفسدان اﻷمور أكثر.
تنقطع السبل أمام الصلح بعد مقتل أبناء سليمان جميعهم، ويستعين إيبو وسمسم بشاهي من إيجاد حل أخر لمشكلة رمضان مع الزعزوطي، وتوضع خطة تشمل سحب جميع الرصاص من القرية.
يقرر إيبو أن يساعد شاهي في عودتها لمنصبها من جديد، ويحاول سمسم مساعدة اليتيم التالي الذي يمتلك عربة للفواكه المُقشرة، ويحاول أن يسجل له فكرته في الشهر العقاري.
يتواصل إيبو وسمسم مع اليتيم التالي، وهو سعد اليتيم الذي سُرقت منه كلِيَته، ويطلب منهم أن يعيدوا له كلِيَته المسروقة من الدكتور وائل، ويتنكرا في هيئة أطباء لاستعادة الكلِيَة.
يقرر إيبو وسمسم التعامل مع مديرة المستشفى التي كشفت انتحالهم لصفة أطباء، ويرشوها بأموال، كما يستعينا ببطة بسبب خبرتها السابقة في التمريض من أجل الحصول على الكِليَة.
يتوجه إيبو وسمسم إلى اليتيم التالي، وهو مخترع لديه جهاز يبدل أدمغة من يخضعون له، فيصير سمسم في جسد إيبو، ويصير إيبو في جسد سمسم.
اليتيم الجديد هو معتز، وهو موظف في شركة (أبو سلخة)، والذي يعاني من تسلط مديره عليه واستغلاله له، ويحاول مساعدته بالالتحاق معه في نفس الشركة.
يحاول إيبو مساعدة معتز، لكنه ينتهي به الحال في (الكول سنتر) مع سمسم، ثم ينتهي به الحال مجددًا مندوب مبيعات، ويحاول إيبو وسمسم مساعدة معتز في بيع كل شحنة مرهم (أبو سلخة).
يقابل إيبو وسمسم اليتيم الجديد، وهو خميس الجاسوس، حيث يحاول ملاحقة الحصول على ميكروفيلم يحتوي على وصفة بطاطس مقرمشة سرية من أستاذ في الجامعة، ويقررا انتحال صفة طلبة في الجامعة.
بعد رسوبهما في الجامعة وفشل الخطة، يقرر إيبو وسمسم اللجوء لخطة بديلة يستعينا فيها بمحمد علاء وعم ضياء في سبيل دخول غرفة اﻷستاذ الجامعي والحصول على الميكروفيلم.
يتوجه إيبو وسمسم إلى اليتيمة الوحيدة في المتيم، وهى ياسمين النجار، وتطلب منهم إقامة مولد لسيدي اﻷليط من أجل مشكلة بينها وبين صديقتها، ويقررون تنظيم مولد.
يبقى سمسم في الشركة لضمان استمرار العمل فيها، ويوزع إيبو المهام على جميع موظفي الشركة في المولد المزمع إقامته.
يبدأ إيبو وشاهي في تقديم فقرات المولد بحضور ضيوف غير متوقعين، ويواجهون مشكلة كبرى مع الشرطة، ويكتشف الجميع أن ياسمين هى خادمة وردة.
يتوجه إيبو وسمسم لمقابلة المهندس نور ضعيف الشخصية الذي يستغله الجميع ويسخرون منه، ويطلب منهم أن يتوصل إلى طريقة ليثق ابنه به، فيقررا خطفه كي ينقذه نور.
بعد فشل خطة اختطاف ابن نور، يقرر إيبو وسمسم تعريض كامبا للخطف من أجل الوصول إلى خاطفي ابن نور.
يشك سمسم أن بطة تعمل لحساب مرتضى، ويحاول إيبو البحث عن اليتيم اﻷخير من أجل تحقيق الوصية، ويشك الجميع أن محمد علاء هو هذا اليتيم، ثم يتضح أن هذا اليتيم هو إيبو نفسه.
تكتشف شاهي في الوصية الموجهة إليها أنها ابنة طارق النويري الوحيدة ووريثته الشرعية، ويقرر إيبو أن يؤسس دارًا للأيتام في الفيلا.