في عام 1912،يصل بالقطار الأستاذ هارولد هيل لمدينة (نهرستيد)، ويبيع للأطفال الآلات الموسيقية، وكتب التدريس، ولكن الظروف شاءت أن يلتقي بصديقه القديم مارسيللو، ثم يلتقي بمعلمة الموسيقى ماريان باروويقع في حبها، ويبدأ في تعلم الموسيقى والغناء.