في عالم العبيد بأوهايو، يتقابل بول مع عبدته القديمة سيث، وحينما يقابلان فتاة غامضة تدعى بيلافيد، تبدأ مجموعة من الأحداث الغريبة في الحدوث واحدة تلو اﻷخرى.