يعمل صالح طباًﻻ في كباريه ست الحسن، ويتقابل مع رجل اﻷعمال فراج والذي يطلب منه اﻷخير على وجه السرعة ضرورة اﻹسراع بتنفيذ إحدى عمليات تهريب مجموعة من السوريين والمصريين إلى إيطاليا وعلى الرغم من أنها ليست العملية الأولى إﻻ أنه في تلك اللحظة التي تحرك فيها المركب، كان صالح يشعر أن تلك العملية بالذات ستحمل له تطورات خطيرة للغاية في حياته.
يثور صالح وفراح عندما يعلما أن مركب الهجرة الشرعية قبض عليه، ويتعرض صالح لمحاولة اعتداء من شتا، وتقلق حبيبة بعد اكتشافها حملها، ولكن خوفها من زوجها صالح جعلها تفكر فى الاجهاض ويحاول أخوها الشيخ نور إثنائها عن تلك الفكرة المجنونة.
يتعرض صالح لابن عمه الشامي، ويطالبه بجزء من حقه المسروق وإﻻ فإنه سيحاربه في تجارته. وتشكي حبيبة ﻷخوها نور من طلب زوجها صالح أن تجهض الجنين وإﻻ سيطلقها. ويطلب رجل اﻷعمال فراج من صالح أن يجهز نفسه لعملية تهريب خطيرة لأسرة ليبية لها حق اللجوء السياسي في مصر ولكنها مهددة بالقتل فيطلب من صالح أن يهربهم للخارج.
يتعرض والد صالح لأزمة قلبية عنيفة بعد أن وجد حبيبة زوجة ابنه تستعد لمغادرة المنزل لعدم قدرتها عن تنفيذ إجهاض الجنين، ويتضح أن صالح هو المسئول عن خطف ست الحسن من أجل أن يجبر الشامي على دفع مبلغ كبير هو جزء من ثروته المنهوبة.
تذهب حبيبة إلى منزل أخوها نور للعيش معه ويحاول إقناعها بالعودة إلى زوجها صالح ولكنها ترفض. يتوصل زوج سوسكا إلى مكانها بعد أن خرج من السجن ويذهب إليها ويبدأ فى إستغلالها ماديًا، يشعر صالح بأنه خدع من سوسكا حينما أخفت عنه أنها متزوجة ويطردها. كما يتم التجهيز لعملية تهريب جديدة وكبيرة تخص شخص كان معتقل ابن رجل الأعمال الكبير صادق الزيدي إلى تركيا.
يتفق صالح مع إيمان على عملية التهريب، ويضغط شامي على هدى لتوليه إدارة الوكالة. ويبتز رزق - صالح ويهدده بإبلاغ الشرطة عن كل عمليات التهريب. وتبدأ حبيبة في العمل بمشروعها الخاص للمشغوﻻت اليدوية وتحقق نجاح فيه. ويتم القبض على إيمان متلبسة بشراءها مخدر الهيروين للاستعمال الشخصي.
بعد أن تم القبض على إيمان متلبسة بشراء المخدرات، يصدم صالح حينما يعرف أن الشرطة حرزت حقيبتها وبداخلها جوازات السفر المزيفة، وبمساعدة شتا في القسم يستخدم مهاراته في النشل ويسرق جوازات السفر من حقيبة إيمان، ويطلب الشامي من فراج أن يساعده في انتخابات مجلس الشعب ليستخدم سلطته في عمليات التهريب.
بعد اقتناع صالح بكلام والده وأخوه رضا بإرجاع حبيبة يذهب إليها فترفض لقاءه ويخبره أخوها نور بأنها دائمة البكاء منذ يومين لسبب مجهول. يذهب نور إلى هدى ويحكى له شكوكه تجاه تصرفات أخته حبيبة ويطلب منها أن تساعده في معرفة ماذا تخفي أخته، يسافر صالح وفرقته إلى لبنان للتجهيز لعملية التهريب ولكنه في قرارة نفسه يشعر أن هناك شيء ما يُدبر له في الخفاء.
في لبنان يتلقى الشخص المراد تهريبه إتصاًﻻ من والده من أن هناك أشخاصًا يراقبونه فيستغل إنشغال الجميع عنه ويهرب، ويثور صالح ويشعر أن هناك خائن يعمل ضده وتساعده ليلى اللبنانية في البحث عن سر اختفاء هذا الشخص، ويطلب نور من الشامي يد أخته هدى فيثور عليه الشامي ويطرده من الوكالة.
تقول هدى لحربي أن شامي سيتزوج من ست الحسن، وتتفق إيمان مع نور على أن يكون مشرف للحجاج، وينصح فراج- شامي بعض النصائح لينجح في الانتخابات، وتقبض الشرطة على حبيبة بتهمة القتل، ويتفق صالح مع رامز أنه سيقوم بالعمل الذي كان فراج سيقوم به.
تعيد سوسكا الهدية الذهب لفراج الذي تنصحه ست الحسن بالصبر عليها ﻷنها كانت تحب صالح، ويعرف صالح أن حبيبة تم سجنها، بينما تفقد حبيبة جنينها، وتقول ست الحسن لشامي بأن يبتعد عنها لينجح في الانتخابات، ويقول صالح لفراج أنه لا يوجد علاء إلا إذا عاد شتا.
يعرض شامي على والد صالح أن يشتري منه نصيبه، ويقول فراج لسوسكا أن صالح في مشكلة وقد لا يعود لمصر، ويقوم صالح وجلبو وعميرة بتحرير شتا، ويسأل أشرف- صالح عن سبب عدم تسليم علاء مقابل شتا، ويعود صالح لمصر ويطلب من فراج الابتعاد عن سوسكا.
تقول سوسكا لصالح أنها يمكن أن تعيش في منزل واحد مع حبيبة، ويُفرج عن سوسكا بعد وجود فيديو يثبت أنها كانت تدافع عن نفسها، ويتفق فراج مع جميل على تهريب الدولارات للخارج، ويستغرب أشرف من مسامحة صالح لإيمان، ويواجه صالح شامي بأن حربي بالسجن.
يقول صالح لسوسكا أنه سيتزوجها ولكن ليس الآن، ويقول صالح لشتا أنه موافق على زواجه من هدى، وتنصح نرجس- شامي بأن يجعل ست الحسن تتزوجه وتؤجر أو تبيع الكباريه، لكن ست الحسن رفضت، ويكتشف بهجت أن المنتج حذف صوته من الكليب واكتفى برقص سوسكا، وينجح شامي بالانتخابات.
يقول صالح لفراج أنه الذي أبلغ عن جميل، يفشل شامي في تهديد شتا برجاله ليبعده عن هدى، حيث ضربهم شتا، فقرر صالح أن يخطبهما لبعض دون معرفة شامي، بينما يحزن رضا لذلك الخبر وعاتب صالح على ذلك لحبه لهدى.
يقول شامي لحبيبة أن الناس يتحدثون عن علاقة صالح وسوسكا، لكن هدى أخبرتها بألا تصدق شامي، ويعرف صالح أن شامي وراء قبض الشرطة على ست الحسن بسبب الخمور المغشوشة، وتأتي سوسكا لتطلب من حبيبة أن يتزوجها صالح.
تفهم ست الحسن أن شامي اتفق مع نرجس لتضع الخمر المغشوشة، وتواجه حبيبة- صالح بعلاقته بسوسكا، وطلبت منه الطلاق، ويبدأ نور أولى حلقات برنامجه الديني، وتتحدث آية مع رضا ليكمل علاجه ويخرج من حزنه على خطوبة هدى، ويواجه صالح- شتا بأنه عرف أنه ضابط.
يعاتب فراج- صالح على معرفة الشرطة بعملهم في تهريب البشر، بينما طلب صالح منه تحديد موعد له مع الرجل الكبير، ويعرف صالح من هدى أن شريف حكى لها عن كل شيء، ويتلقى شريف عتاب من رئيسه على فشله، ويُوقف عن عمله، ويقول صالح لسوسكا أنه سيتزوجها.
يتزوج صالح من سوسكا، ثم تخبره أنها التي قالت لحبيبة عن علاقتهما ببعض، وتقول والدة شريف لابنها ولهدى أنها رافضة لزواجهما، ويخبر عميرة- شريف أن صالح سيقوم بتهريب مجموعة من الشباب لإيطاليا، لكنه يذهب ولا يجد شيء، ويسرب شامي معلومة عن قانون السياحة الجديد لإيمان.
يقول فراج لصالح أنه لن يقابل الرجل الكبير، ويكاد نور يفضح تزوير شامي لوفاة والده، ليخفي سجنه، لولا تدخل فراج وقطع الهواء على البرنامج، ويتغير نور من أجل إيمان التي قالت له بأن يقوم بما يجعلها تحبه، وتقبض الشرطة على صالح.
يتضح أن شريف الذي قبض على صالح ووضعه في الحجز لرفضه التعاون معه، وتنجح سوسكا في مصالحة نرجس على ست الحسن، وتذهب سوسكا لفراج ليتصرف ويخرج صالح من الحبس، بينما يحاول شتا جعل رضا يقنع صالح بالاعتراف.
يصاب محمد بانهيار عصبي حزنًا على صالح، ويكتشف نور أن إيمان على علاقة بشامي حيث وجده بملابس النوم في منزلها، وتنصح والدة شريف- هدى بالبعد عن ابنها، ويطلب فراج من شامي إخراج صالح من القسم، ويقول رضا لآية أن صالح ليس مجرم، وأنه مظلوم.
يتدخل شامي ويُخرج صالح من القسم، ويفضح نور ببرنامجه علاقة إيمان بنائب مجلس شعب، فهدده فراج بالشرط الجزائي 5 مليون جنيه، ويطلب فراج من شامي تزوج إيمان بعدما تهدأ الأمور، وتنصح إيمان- صالح بفتح شركة سياحة لتسهل عمله.
يجعل صالح- شريف يقبض على فراج متلبسًا بتهمة تهريب البشر، ويضطر نور لتكذيب خبر علاقة إيمان، وأعلن اعتزاله الإعلام، وتبدأ حبيبة في تسويق وبيع الإكسسوارات، ويرفض فراج طلب شريف بالاعتراف على نفسه وعلى صالح، ويقول جلبو لست الحسن بأن صالح وراء إغلاق الكباريه.
يحكي صالح لأشرف عن مقابلته لتوفيق الرجل الكبير الذي عرض عليه العمل في السلاح والمخدرات، لكنه رفض، ثم طلب منه تهريب 6 أشخاص قادمين من رفح، ويحصل فراج على براءة ويعد شريف بتسليمه صالح، ويعرض أدهم علوان على حبيبة تصوير منتجاتها.
يعطي فراج لنور الشيك الذي كان وقعه وأعطاه عقده وطلب منه أخذ حقه من إيمان وشامي، ويدفع جلبو- محمد للعب القمار ويكتب شيكات بدون رصيد وساومته ست الحسن عليهم مقابل نصيبه في الوكالة، ويذهب صالح بال6 أشخاص لياسين في الصحراء، فعرف بمجيء الشرطة خلفه.
يطلب جلبو من شخص سرقة خزنة شامي، ويبدو أن صالح على علم بكل شيء حيث عاتب محمد على لعب القمار مقابل نصف الوكالة، وتقول هدى لحبيبة أنها تزوجت شريف عرفيًا، وتعترف آية بحبها لرضا فاعترف لها بحبه، فعايره بأنه يطبل لزوجته وهي ترقص للسكارى.
تواجه ست الحسن- شامي بسرقته أرض وزارة الزراعة، وهددته بأن يكتب حقه بالوكالة باسمها، ويتزوج جلبو من ست الحسن، ولرفض شريف الاعتراف بزواجهما تقول هدى لوالدته أنها حامل منه، ثم قالت ذلك لصالح، ويعيد صالح حق والده في الوكالة بعدما واجه ست الحسن بقتلها زوجها.
يتضح أن صالح هرب ال3 أشخاص والمتفجرات بعلم أشرف، ويأخذ أدهم حبيبة لمنزله ويضع مخدر لها لكن خيري ينقذها وينقلها لمنزلها، وتتوفى والدة شريف، فينصحه صالح بالبحث عن عائلته، فجاء له وطلب منه تزويجه هدى، ويُقبض على شامي بقضية فساد وزارة الزراعة، وتعيد سوسكا حبيبة لمنزل صالح، ويقتل نور- إيمان.
يتزوج رضا من آية، ثم يُختطف، ويقول فراج لتوفيق أن ال3 أشخاص اختفوا من عند ياسين، ويهدد فراج- صالح بحياة رضا إذا لم يأتِ بالمتفجرات، وبعد إطلاق نار على صالح عند محكمة القضاء العالي، يتذكر شيء فيذهب للقلعة ويحرر رضا، ويتلقى صالح طلقة من قناص، ويُقبض على توفيق وفراج.