حافظ زعيم المتسولين النذل الذي يعيش على أطراف مدينة بغداد، يخطط لتزويج ابنته جميلة من الأمير كاليف، بل كان من مخططاته السيطرة على قلب الملك فيزر نفسه. ولكن تنكشف لعبته وينال جزاءه ولكن بعد ان وقع الأمير كاليف في حب جميلة.