يدور الفيلم حول (فوسي) البالغ من العمر ثلاث وأربعين عامًا، ولا زال يعيش مع والدته حياة روتينية رتيبة لا جديد فيها، ثم تظهر امرأتان تغيران هذا المنهج، هما (ألما) الممتلئة بالحيوية، والصغيرة (هيرا)، واللتان عكَّرتا صفو حياة العزوبية الطويلة لدى (فوسي).
رجل بلغ الأربعينات من عمره ولا زال مقيم مع والدته، تظهر امرأتان في حياته لتغيرا عالمه تماماً.