يدور الفيلم حول طفل في العاشرة يُدعى (نوري) يعيش مع والده (جزيم)، حيث يتكسبان رزقهما عن طريق بيع السجائر في مدينة (كوسوفو) بعد الحرب، تقع حادثة يدخل (نوري) المشفى على إثرها، ويخرج ليجد والده قد رحل، فيعزم على القيام برحلة تحفها المخاطر بحثاً عن والده.
طفل صغير يخوض رحلة خطيرة بحثاً عن والده الذي غادر البلاد.