قام ميزو بالغناء فى فرح بالشارع، ويقابل زغللة رزق الصاوي ويخبره أنه يريد أن يعمل معه في تجارة المخدرات، ويوافق المعلم رزق ويعطي له بضاعة من أجل توصيلها.