يقع مايكل في حب جيني فيصطحبها معه إلى قرية جبلية غريبة وبعيدة، وسرعان ما تسيطر الهلاوس على عقل مايكل ويدخل عالم من الخيال، ليصبح غير قادر على التفرقة بين الحقيقة والوهم.
يندفع (مايكل) لحافة الجنون في قرية بعيدة يعيش فيها مع حبيبته (جيني)، عندما يبدأ في سماع أصوات ورؤية أمور غريبة غير مبال بحبيته جيني وغير مدرك للواقع من الخيال.