يدور الفيلم في إطار درامي، مستعرضًا من خلاله تاريخ المهرج (شوكولا)، أول فنان سيرك استعراضي أسمر البشرة في (فرنسا)، والذي حقق نجاحًا كاسحًا في آواخر القرن التاسع عشر، فيتتبع الفيلم رحلته تلك وما ارتبط بها من أحداث وعلاقات.
رحلة نجاح أول فنان سيرك أسمر البشرة في فرنسا.