تحدث علاقة توتر بين الصديقتان عبير ورشا بسبب دخول رشا في علاقة مع أسامة خطيب عبير، وتتذكر سويتي ذكريات حبها القديمة في المدرسة قبل أن تصبح راقصة في الكباريه.