تدور أحداث الفيلم عن شاب موسيقي مكافح يُدعى (ترافيس)، يخوض السبل والرحلات برفقة صديقته المتزوجة - الأكبر منه سنًا - ومدرسة اليوجا (إلين)، تبدأ علاقة بينهما وتشرع في التطور ببطء لتصبح أكثر عمقًا وحميمية بمرور الوقت، ومع استمرار لقاءاتهما يضرب الفشل زواج إلين وينبغي لترافيس أن يواجه عواقب تصرفاته.
علاقة حميمية بين شاب موسيقى طموح وصديقته المتزوجة الأكبر منه سنًا.