يتتبع الفيلم مجموعة من اﻷشخاص المنحطين الذين يتم توظيفهم من وقت ﻵخر من أجل إثارة اكثر المخاوف شناعة واستحضارها، وما أن يبدأ جو فوستر المدمن على الرعب في صنع أشيائه المخيفة، عليه هو وأصدقائه أن يقرروا إذا ما كانت هذه المجموعة ستعمل على إخافتهم أم سيدفعوا بهم في لعبتهم المريضة.
صراع مرتقب على خلفية شروع مجموعة في صنع مخاوف جديدة.