يتم تقديم مسرحية في الكفر من قبل المحبذتيه تحكي قصة شهاب الدين والخيانة التي تعرض والدها له، ويطارد بهاء الدين سعد وطلبة، فيهرب سعد ويتعرض طلبة للإصابة بسهم، ويعثر بهاء على فلة.