تدور الأحداث حول الأمير (كوكي) من مدينة الألحان، والذي يسافر إلى مدينة الحكمة باحثًا عن علاج لأمه المريضة، ويساعده في رحلته جني لطيف يعزف الألحان المتنوعة، وعندما يصلان إلى مدينة الحكمة يلتقيان بـ(منصور) الذي يصطحبهما إلى الحكيم (أبو الهول) وتتوالى الأحداث.