يسافر (طلعت) ويترك ابنه (وائل) في رعاية أخته (جليلة) التي تختار العيش وحيدة وبلا زواج من أجل تربيته، وتكون حياتهما مستقرة إلى أن يقرر (طلعت) العودة من السفر فيرحل (وائل) للعيش مع والده، ثم تتبدل أحواله بسبب أموال والده الطائلة وتتوتر علاقته مع (جليلة).