يوقف مرهج سيارة مطربته المفضلة نغم، ويتشاجر السائق مع مرهج الذي لم يعره انتباهًا كبيرًا خاصة بعد نزول نغم من السيارة والتحدث معه.
تطلب النقيب سارة من الضابط نور جمع كل المعلومات حول عادل موظف البنك خاصة بعد شكها فيه بشأن جريمة قتل الموظف سليم، يحاول عادل أن يعتدي على فتاة ولكنها تخبطه على رأسه وتدافع عن نفسها.
تذهب سارة إلى منزل عادل لتسأله عن القتيل سليم، يقابل مرهج - نغم من جديد وتلاحظ صديقتها سيرينا إعجاب مرهج الشديد بنغم.
يتشاجر عادل مع زوجته ندى بعدما تشعر بتغير شديد في أسلوبه ومعاملته لها، تذهب نغم دون أن يعلم أحد للقاء مرهج.
تذهب سارة إلى منزل صديقتها ندى وتخبرها أن هناك من ضرب زوجها عادل على رأسه وتثير الشك في نفوسها، يتصل مرهج بنغم لتقابله ولكنها لا تجيبه.
تطلب سارة من معاونيها إحضار ليزا سكرتيرة عادل، تُحقق سارة مع ليزا وتسألها عن علاقتها بعادل وعن الأموال التي تمتلكها متمثلة في شقتها وسيارتها الفارهة.
تعترف ليزا بعد الضغط عليها أن عادل وعدها بتطليق زوجته ندى والزواج منها، تحقق سارة مع عادل وتسأله عن علاقته بليزا ويخبرها عادل أنه يعتقد أن سبب التحقيق معه كل فترة برغبتها في الثأر منه والانتقام.
تطلب سارة من النيابة بضرورة عدم سفر عادل خارج البلاد لتورطه بشكل مباشر بحسب اعتقادها في قضية مقتل سليم، تحقق نور مع ليزا وتخبرها ليزا بمعلومات جديدة عن عادل.
تقابل نغم - مرهج وتطلب منه المجيء معها ليتعرف على أهلها، يزور مرهج - نغم لأول مرة في منزلها ويعزف على العود أمام عائلتها.
يتشاجر عادل مع ليزا بعدما يعلم أنها أخبرت النقيب سارة بأمر رغبته الزواج منها، يعترف مرهج لأول مرة بحبه لنغم والتي تُخبره أن لديها نفس الشعور تجاهه.
يحاول مرهج إنقاذ نغم من أيدي رجال ملثمين ويطلق عليهم النار ويُصيب أثنين منهم ولكنه يصاب في ذراعه، يخطف الملثمين نغم، تكتشف سيرينا أن مرهج ضابط شرطة وليس راعي غنم.
تحقق سارة مع أحد الرجال المصابين في حادث خطف نغم وتحصل منه على معلومات مكانها، ينفذ مرهج عملية إنقاذ نغم بنجاح.
يهرب فؤاد زيادة من البلاد بعد اختلاسه مبلغًا كبيرًا من البنك الذي يعمل فيه، تقرر سارة البحث عن شقيقها وتسليمه للعدالة.
تُهدد ليزا - عادل أنها إذا رأته مع فتاة أخرى ستفضحه في كل مكان وتخبر زوجته بعلاقتهما، تطلب برجيت من صديقها تخليصها من سارة وقتلها.
يصالح عادل زوجته ندى، ترى ليزا - عادل رفقة كارول وتخبره أنها ستنفذ وعدها له هذه المرة وتفضحه وتخبر زوجته.
تواجه سارة - عادل بعدة جرائم ولكنه ينكر ثم يتدخل الضابط وينقذه منها قبل تلقينه درسًا، يختبئ فؤاد زيادة لدى برجيت في منزلها.
يحقق الضابط مع كارول وليزا لكي يحصل منهما على أي دليل يُدين عادل ولكنهما يرفضان الاعتراف، يخبر عادل زوجته ندى أن صديقتها سارة تترصده وتريد الإيقاع به.
تدبر برجيت خطة مع فؤاد ليهرب بالأموال خارج البلاد ثم تلحق به، تقرر سارة مراقبة منزل عادل وأجهزة الهواتف الخلوية الخاصة به.
تخبر برجيت - فؤاد أنها تنتظر مكالمة من المعلم الكبير بشأن هروبهما خارج البلاد، يتحدث عادل مع ندى ويخبرها بمسامحته على كل ما فعلت تجاهه من كذب وخيانة.
تطلب سارة من معاونها تجهيز نفسه للتحقيق مرة أخرى مع عادل وتخبره أن عادل لن يفلت هذه المرة، يتوفى لويس زوج كارول.
تعلم برجيت أن الشرطة اقتحمت منزلها بقيادة النقيب سارة وترفع المسدس على وجه شقيقها فؤاد وتخبرها إذا حاول الاقتراب منها ستقتله لتخبرها سارة أن فؤاد لم يعد شقيقها بعد ما فعل تجاه الوطن ثم تصوب سارة النار على برجيت.
تلقي سارة القبض على عادل، يطلب عادل سماع صوت زوجته ونجله، يترجى فؤاد شقيقته سارة ألا تتركه وحده في القضية والوقوف بجانبه ولكنها ترفض.
تذهب سارة لزيارة شقيقها فؤاد في المستشفى، يطلب فؤاد من سارة مسامحته على ما فعل من جرائم ولكنها ترفض.
تعود نور إلى حبيبها من جديد، يخبر الطبيب - عادل أن حالة زوجته ندى غير مستقرة وتحتاج إلى رعاية مركزة.
تتصل نغم بشقيقها للاطمئنان على والدتها ويخبرها أنها بخير ويرفض إخبارها بحالتها الصحية، تواصل سارة التحقيقات مع عادل وتخبره أن وقته قد حان وقريبًا ستزج به في السجن.
تستفيق ندى من الغيبوبة، تزور نغم والدتها وتخبرها أنه لم تكن تعلم بمرضها، تسأل نغم عن والدها وتخبرها والدتها أن والدها في السجن.
تخرج ندى من المستشفى، يخرج عادل من السجن ويعود إلى زوجته، تذهب كارول إلى عادل وتخبره أن لديها طفل منه يدعى عادل وينكر عادل نسب الطفل، وتأتي ليزا خلسة إلى مكتب عادل وتحاول قتله ولكن تنقذه مديرة مكتبه.