يُخبر شبلي - شوقي أن ابنه فؤاد يدرس بالخارج، وابنته مريم طفلة بالمدرسة، ويكتشف أن هناك شاب وبنت انتحلا شخصيات أبنائه، ويطلب شبلي مقابلة هدى ليوضح لها الحقيقة، وتُصدم هدى بالحقيقة.