يتتبع الفيلم حياة فتى في الثامنة عشر من عمره يعاني من ظروف حياتية معقدة ومتشابكة، ويدخل في طريق اﻹجرام، وينتهي به الحال فوق سطح إحدى المنازل في مدينة لشبونة، حيث تسكن في الشقة الكائنة أسفله سيدة أرملة وحيدة، ومعًا يجدا الكثير من السلوى في صحبة أحدهما اﻵخر.
علاقة صداقة تجمع بين فتى مراهق وسيدة أرملة تعيش بمفردها.