سافر حسان إلى مصر لإتمام عمله، أما محمد فانتقل إلى طبرية للبحث عن الشيخ الطبراوي، قرر عدلي استغلال لمعات لأنه يريد الزواج منها، أما أبو طالب فهرب من خاطفينه.