التنين (دراجو) الذي يتشاطر قلبه مع ملك (بريطانيا)، عليه أن يجد وريثًا جديدًا للعرش بعد رحيل الملك.. لكن الورثة المُحتملين (إدريك، وميجان) - الأحفاد التوأم - يستخدمون قوة التنين الموروثة ونيرانه ضد بعضهم البعض تنافسًا على حيازة العرش.
التنين (دراجو) يحاول العثور على وريث جديد للعرش بعد رحيل الملك.