يمتلك جيف بيلي محطة بنزين في بلدة بريدجيبورت في كاليفورنيا، ويعيش حياة هادئة، وعلى علاقة عاطفية بفتاة من البلدة، حتى حضر للبلدة شخص غريب، وأخبر بيلى بأن وايت ستيرلينج يبحث عنه، فوافق بيلى على السفر لمقابلة وايت، وقبل سفره أخبر حبيبته آن ميلر بماضيه السابق، حيث كان يعمل مخبر خاص في نيويورك.