يطرد صاحب الشقة فتيحة وصديقتها لأنهما يعملان في الملهى. يزور نوفل سعيدة ويعتذر لها أنه لم يستطع مساعدتها وهى تشعر بالحزن، أما عزيز فأخذ يتقرب منها ويريدها أن تعمل معه.