يستكمل الجد سهيل في هذا الجزء حكاياته لأحفاده، ويقص عليهم مغامرات السندباد في العديد من البلدان، ومنها قصة الحوت الذي يحمل على ظهره جزيرة، وما لاقاه من عقبات ومفارقات.