يبني السندباد سفينة جديدة، ولكن القبطان الذي ساعده سابقًا يطلب منه افتراض السفينة فترة للعمل عليها، فيسلمها له السندباد ويبدأ في بناء أجنحة لسفينته ولكن يفشل، فيظل يفكر حتى يجد الحل في ريش الطيور.