بعد أن قام (ألونزو) بالهرب من الشرطة، يتخذ المجرم الشاب من السيرك منزلًا له، بينما يبتكر حيلة خبيثة للمشاركة في بعض العروض، إلا أن علاقة عاطفية تجمعه مع زميلته بالعرض، تدفع بمالك السيرك لمحاولة إيذاءه.