تأخذ رحلة (لاري تالبوت) إلى قلعة والده في ويلز مساراً مغايرًا، حين يلتقي بامرأة جميلة تغير حياته، ويزور (تالبوت) مع حبيبته احتفالاً محليًا، حيث يلتقيان بعرافة غجرية غامضة، تُقدّم لهما نبوءةً مخيفةً، وتُطلقهما في رحلة محفوفة بالمخاطر والمغامرات.