بمساعدة (كمال الحمصاني) أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، یصنع المخرج محمد زیدان فیلمًا وثائقیًا عن (مطاوع عویس)؛ أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم. ولكن المخرج یجد نفسه عالقًا بین كیف یرید أن یصنع فیلمه، وبین طریقة صنع الفیلم من وجهة نظر الصدیقین كمال ومطاوع.
مخرج شاب يستكشف حياة (مطاوع عويس) ومشاركاته فيما يزيد عن 1000 فيلم مصري.