تحزن عادلة وزوجها شديد لإرسال منصور ابنها فارس الصبي إلى الخوابي، بينما يحرض سرور رجل لقتل منصور وبعد ولكنه يقتل هادي بالخطأ، ويرى أبو عطية وشم بساق أحد الهاربون.
ينتقم إسلام التابع من قبيلة سرور فيتقدم سرور بالاعتذارات إلى شديد ويرفض اﻷخير التصالح، وبعد ولادة عادلة تخبر الداية شديد بأن الرضيع أنثى، ويطلب منصور الزواج من عاج ولكنها ترفضه.
يتعجب شديد من خروج والده من القبيلة بينما يشتري منصور منزل بالخلاء، ويحرق عسال ابن القبيلة والده ويتهم أخوه فجر المعاق بالجريمة الذي يهرب للاحتماء بمنزل شديد ويرفض اﻷخير تسليمه له.
يتعرض رجال شديد للسرقة أثناء نقلهم مؤن فيرتاب شديد بأن هناك خائن بالقرية، تكتشف أم حليم قتل عسال عطا، ويصل إلى القبيلة ساري ابن أخو شديد، ويعرض ابن سرور على والده الزواج من دليلة ابنة شديد.
تخبر أم حليم شديد بما اكتشفته ويصل إليها أثناء الليل من يدعوها إلى لقاء شديد، و بعد وقوع مجيد في غرام دليلة يقترح عليه أخوه رضوان قتل ساري، بينما تكتشف دليلة خطبة ساري لفتاة أخرى، وتتكاتف مسرة وعادلة للإنتقام من آل التابع.
يُطلق الرصاص على ساري بمنزل شديد أثناء بحث الأخير عن والده ويسرق بواسطة قطاع الطرق، بينما تخطط عادلة لتزويج ساري بدليلة، ويصل إلى البلدة سرور العجاف وأخته مسرة وابنه بدران.
يطرد مراد الطبيب العجافي ومسرة ومجيد بعد حضورهم لفحص ساري وينقل الأخير إلى منزل سري، يُلقي رجال عسال فجر من الجبل لضمان صمته عن مقتل أم حليم، ويقابل شديد فاطمة خطيبة ساري.
بعد تعرض الخوابي للسرقة بواسطة العجاف وعسال يوزع سرور المؤن على أهلها ويتعرض آل التابع لسخطهم، ينقل مراد ساري إلى العجاف، ويتوعد شديد عادلة بالإنتقام لزيارة جدايل منزله في غيابه.
يكتشف شديد اختفاء أم حليم، ويشهد عسال لقاء عادلة ومسرة وتخطط الأخيرة لتزويج بدران ودليلة لتنتقم من شديد، وتمنع عادلة فجر من مقابلة شديد بينما يهدده عسال بقتل دليلة إن أفشى سره.
ترفض عدلة مساعدة زوجها ماديًا، ويسرق عسال آل سرور فيستغل ذلك للتقرب من شديد، يخطف فجر دليلة من الخوابي وتهرب منه، تخبئ عادلة صندوق بالرمال، ويغير بدران على منزل شديد ويواجهه شقيقه مجيد.
تعود دليلة إلى المنزل، وتتهم عادلة شديد بتدبير السرقة وتنصحه بالاتحاد مع العجاف، بينما يكتشف عسال اتفاق عادلة ومسرة، ويعود ساري ليطالب بمهر فاطمة.
تثير عادلة السخط بين الأهالي لتأخر مستحقاتهم فيُدان شديد من سرور ويشترط الأخير زواجه بدليلة إن تعثر بالسداد، ويضرب فجر عسال لمحاولته اغتصاب دليلة.
يُسرق عقد الدين من منزل سرور، ويعود عسال مصابًا بعاهة ويقرر قتل فجر الذي يصطحب دليلة للعاجية، ويُطلق شديد زوجته بعد رفعها السلاح ضده، ويُسرق الذهب من منزل شديد.
يصطحب فجر دليلة لمكان معزول، ويرسل مجهول صندوق ذهب كمهر لفاطمة، ويتضح مرض منصور بالكوليرا، ويقتحم سرور منزل شديد.
تسافر فاطمة لإعادة الذهب إلى خوابي، ويعذب سرور مجيد ليعيد له العقد، وتخبر عادلة سرور بمعرفتها مكان منصور.
تسلم فاطمة الصندوق لمسرة وسرور، فيفتحا الصندوق ويجداه خالي من الذهب، وتضطر كارما للعمل كخادمة لمسرة بسبب فقرها.
يتضح نشر منصور شائعة وفاته، وتهرب فاطمة من منزل جدايل، وتسعى دليلة للزواج من فجر هربًا من سرور.
يزيف سرور عقد جديد، ويظهر الناي شقيق منصور بعد إنقاذ فجر له، ويطرد شديد سرور بعد عودته، بينما يتزوج منصور وعاج.
تحرض عادلة دليلة ضد شديد، ويأمر شديد ساري وفاطمة بالرحيل والزواج، ويقتل بدران فايزة قبل تسليمها العقد لابن عمها شديد بعد تهريب والدها لمجيد.
يخطط سرور مع بدران ومسرة لإتهام سعفان بقتل فايزة، يفشل عسال في خطف دليلة بعد اعتراف مساعده بالخطة لشديد والاحتماء به.
تهرب دليلة من القرية بصحبة فجر ويقتُل عسال - برهوم فيرسل شديد رجاله لقتله، ويسلم سرور - سعفان وهو يحتضر إلى شديد، ويلجأ عسال إلى العجاف ويتحدوا للانتقام من شديد.
يلوث بدران سمعة دليلة بالخوابي أثناء لقائها أم حليم التي أنقذها فجر من الموت، ويكتشف شديد من القاضي عدنان ترك منصور إرثه إلى عاج التي بدورها تركت إرثها إلى ساري ويعرض سرور على عدنان العقد.
يحرق مجيد منزل العجاف وتتهم عادلة شديد بأنه فاعلها ويستغل سرور ذلك ويأمر بدران بقتل ساري، ويرحل عدنان لكي يعود يوم قضاء الدين.
يصيب عسال - فجر برصاصة ويخطف دليلة وأم حليم، ويتضح وجود العقد الحقيقي مع فاطمة وتخفي نوران الذهب، ويحاول سرور التأكد من خبر بقاء منصور على قيد الحياة.
تهرب دليلة وأم حليم من عسال وتعودا إلى الخوابي، يُفشل عدنان وعطوف محاولة بدران لقتل ساري، وينقذ رجل فجر، ويعرض عسال على شديد الزواج من دليلة.
يقتل عسال والدته لفضحها عجزه وتعرض مسرة عليه الزواج، ويحيط عسال الخوابي بمسلحون، تمرض دليلة مرضًا شديدًا، يتهم سرور فجار بالكذب بشأن رؤيته منصور.
يعتني مجيد بدليلة ويعدها بحمايتها من سرور، يخطط سرور لقتل عسال بعد تخريب الخوابي، تزداد حالة فجر سوء بعد هربه، بعد علم سرور قرار بعض التجار بسداد دين شديد يضع خطة لعرقتلهم.
تكشف دليلة لشديد خطة مجيد لسرقة العقد من سرور وتتصالح عادلة مع شديد، بينما يشيع عسال الفساد والتحكمات ويمنع التجار من لقاء شديد ويضللهم سرور، وينقذ ساري فجر، ويتضح أن سعفان حي في قبضة فجار.
تُهرب عادلة شديد لكي يلاحق التجار، ويتحد أهل الخوابي للتخلص من بطش عسال، يعود ساري إلى الخوابي بعد اكتشافه ما حدث هناك، تأمر مسرة عسال بقتل مجيد.
يتعاون شديد مع مجيد رغم ارتيابه به ويرفض التجار مساعدته، تخبر فاطمة عدنان بحيازتها للعقد ومعرفتها بمكان الذهب، وتحرض مسرة عسال ضد سرور.
يسافر ساري لإعادة الذهب لشديد، بينما يحاول مجيد إيقاف مخطط سرور الذي يكتشف زيارة فاطمة لعدنان، ويعلم عسال طلب مجيد للزواج من دليلة ويعود فجر للخوابي.
يحبس سرور - شديد بمنزله ويصل ساري ويطمئن شديد بأنه ترك الذهب مع مراد، وتعرض مسرة على عسال تزويجه من دليلة، وتقابل دليلة فجر.
يخبيء مجيد الذهب بمناحل العسل بالاتفاق مع شديد، وترى مسرة تحركاته فتأمر عسال بقتل مجيد وشديد وساري ودليلة.
يفشل عسال في قتل ساري، ويختفي الذهب من جواري العسل، فيخبر ساري - شديد باعتقاده نقل مراد للذهب، ويقتل مجيد سعفان لحماية الناجي.
بعد اختفاء الذهب يزوج شديد كلا من دليلة وفجر ويثور ساري لذلك، ويطلب مراد والناجي من فجر التسلل إلى منزل سرور، ويكتشف مجيد هوية السارق.
يختطف مراد والناجي مسرة لتدلهم على مكان الذهب، ويجتمع أهل القرية في ليلة تحصيل الدين وسلم سرور العقد للقاضي عدنان.
يصل ساري ومعه الذهب ويسلمه لسرور فيتضح أن الذهب ناقص جزء، ويثور لخبر زواج دليلة وفجر، ويفشل بدران وعسال في إيجاد الذهب الذي خبأته مسرة.
يعلن ساري احضاره الذهب من منزل مسرة، ويحكم القاضي ضد سرور بسبب تزويره عقد الدين ورفضه دفع مهر دليلة.