(ناصر) شاب باريسي في الثلاثينيات من العمر وذو ماضٍ مُضطرب، يعود إلى (باريس) بعد فترة قضاها في السجن. يُلح عليه (مارجو) - الضابط المُكلف بمراقبته - أن يعمل في ملهى السحر الذي يمتلكه شقيقه، لكنّ جروحًا عميقة بين الأخوين تجعل هذا التعاون صعبًا من البداية.
شاب يخرج من السجن، ثم يحاول العمل مع شقيقه في ملهى لألعاب السحر.