يعاني (هوجو) من اكتئاب ما بعد الطلاق، ويحاول أن يعيد بناء حياته مرة أخرى عندما يصل والده (رايفو) موسيقي الجاز إلى بابه بشكل غير متوقع. يأتي العجوز الحقود ليعلن أنه على مشارف النهاية وأنه يجب على ولده أن يعتني به. عندما تدخل طبيبة نفسية جذابة حياة الرجلين، يتنافس الأب والابن على الفوز بها.
ناقد موسيقي يعاني اكتئاب ما بعد الطلاق، يأتيه والده العجوز ليطالبه برعايته.