في عالم من الخيال، تستيقظ (لوسي) الفتاة المراهقة لتفاجأ بمخلوق مُشع غريب الأطوار يدعى (راي). حيث تصبح رقصة يؤديانها هي الطريقة الوحيدة للتواصل فيما بينهما.