عم الصادق يعيش مع زوجته ومنير وفتاة تعمل لديهم لا يحبها ولديه صديقه المقرب الحاج الذي يسكن في منطقة عتيقة لا يريد أن يتركها.
يعمل محسن في المعمل لدى الحاج وأصبح مقرب من العائلة ودوجة تحبه مثل ابنها أما الصادق يستغرب من الحاج. نادية تحب كريم وتريد الزواج منه وهو لا يريدها وينفر منها.
تذهب سوسن إلى سي صلاح تطلب منه أن يساعدها على استرجاع أموال والدها من الصادق والحاج رستم وتذهب أيضا إلى زيارة دوجة وتخبر ابنتها أن والدتها كانت ستتزوج من والدها. تحاول سوسن أن تجمع المعلومات حول محسن وتذهب إليه في المصنع.
يعجب أحد الشبان بدلال ابنة الحاج لكنه لا يخبرها لأنه ليس من مستواها الاجتماعي أما سوسن تخبر دلال أن والدها دائمًا يأتيها في المنام ويطلب منها استرجاع ماله. يتشاجر كريم مع السكرتيرة لأنها جلبت له الطعام.
يظهر والد سوسن لها في الغرفة ويخبرها أنها يجب أن تنتقم من رستم والصادق، أما منير فيخبر والده أنه يحب سوسن فيغضب منه ومحسن يعمل جيدًا في مصنع رستم الذي بدوره طلب من العدل أن يجمع كل أفراد العائلة ويقرأ رسالة والد سوسن.
يتصل منير بسوسن ولا يتكلم ويعلم أنها تعرف رجل اسمه بحر ويستغرب ويحاول مراقبتها أما والده يخبر أمه أنه ضد علاقته بها. يلتقي بحر بسوسن ويعطيها المعلومات حول المصنع.
تفتح سوسن مركز التجميل الخاص بها وتدعو محسن للافتتاح ويلتقي هناك بمنير وتخبره أنه ابن عمها كما تعلم أنه خطب دلال وعليه أن يتزوجها وهو لم يفهم قصدها.
تستطيع سوسن التأثير على محسن كي يعمل لفائدتها ويخبرها بكل ما يجري في المصنع وطرد خليفة المحمي الذي يثق به الحاج، منير يريد السفر إلى كندا بعد أن أخبرته سوسن أنها لا تحبه أما بحر فينصح سوسن بأن تسامح الحاج.
يعجب محسن بسوسن ويغار عليها ويخبرها بذلك رغم أنه قد خطب دلال، أما منير فيرسل الرسائل إليها من كندا، وهى غير مبالية به ووالده حزين لأنه سافر وتركه، أما محسن يريد اقناع الحاج بتغيير المصنع من صنع الخشب إلى صنع الأثاث.
يطلب محسن من صديقه كريم أن يذهب معه لحفل زواجه لانه لا يريد اصطحاب والدته ﻷنه يخجل من حياتها، ويرفض كريم فيطلب من مدير العمال الذهاب، بحر حزين لأن سوسن لا تحبه وتراه رجلا عجوزا حتى بعد صبغ شعره.
يدخل كريم إلى السجن بعد تلفيق سوسن تهمة له، وهي سرقة شيء من المصنع عن طريق السكرتيرة الجديدة. ويغضب محسن من سوسن عندما علم أنها سبب دخول كريم إلى السجن
تذهب عقيلى لزيارة كريم في السجن وتخبره بما حصل في الإدارة وتريد أن تكشف براءته، أما دلال فأصبحت علاقتها جيدة مع محسن الذي بدوره لا زال يعمل لصالح سوسن. تتلقى سوسن رسائل منير وتشعر بالحنين إليه.
يموت ابن الصادق في الحرب في أفريقيا ويتزوج منير من سوسن ويحاول صلاح إثبات حقوق سوسن في ثروة عمها رستم ويخرج كريم من السجن ويقرر ترك العمل والعودة إلى الضيعة.
تكتشف سوسن أن زيدون هو أخوها إذ كان والدها متزوج من أمه قبل وفاته وبحر أخبر سوسن أن محسن يسرق الحاج ويتصرف في المصنع كيفما يشاء وهى تغضب منه كما أن محسن يتشاجر مع دلال وهى تطلب الطلاق ورستم يحزن من أجل ابنته.