علاقة قوية تربط بين إثنين من الأصدقاء (شيلبي) الكلب الضال و الصبي (جاك)، وذلك بعد هروب شيلبي من الأسر. يريد جاك بشدة أن يصبح ساحرًا ويتعلم بعض الألعاب السحرية وعلى الفور يصبح شيلبي مُساعده السحري، ولا يُعكر صفو أجواء الكريسماس سوى (دووج) صائد الكلاب الذي يضع شيلبي صوب عينيه.