اثنان من صناع السينما يعيشان الآن في مدينتين مختلفتين، ولكن مع ذلك يحاولان الاحتفاظ بحنينهما إلى ذلك المكان عن طريق تشاركهما صورة كل منهما المبعثرة وتسجيلاتهما الصوتية، والمونولوجات التي كتبها كل منهما. وجمعاها في فيلم واحد، في حوار واحد، في روح واحدة.