يتفق شادي على الزواج من السيدة العجوزة الجديدة التي قابلها، يُدبر بلال خطة للإيقاع بكبير المطاريد بالاتفاق مع الضابط خالد، ويأخذ أعتراف من العمدة أنه يتاجر في السلاح.