تنقلب مدينة بريستول كوف الساحلي ، المعروفة سابقًا بكونها موطنًا لحوريات البحر رأسًا على عقب مع وصول فتاة غامضة.
يجد رين مأوى في منزل خبير الفلكلور المحلي.
يشير دايل وتحقيقات الشرطة المحلية مباشرة إلى رين، فتزداد الأمور تعقيدًا.
عندما تكون المنشأة العسكرية في حالة تأهب قصوى، يتمكن كريس من الفرار.
يبدأ بن بالتحقيق في بعض الإفراط في الصيد، يكثف ديكر جهوده للعثور على حورية البحر الهاربة
عندما يحضر بن ومادي حفل والدته لجمع التبرعات، يظهر ضيف غير متوقع ويعرض وضع حد للصيد المفرط.
عود بن وزاندر إلى أعماق البحار للبحث عن إجابات.
يعاني بريستول من خسارة كبيرة، مما يجعل رين في تجربة لشعور إنساني جديد.
تأتي دونا واثنان من أفراد مستعمرتها إلى الشاطئ، وتبدأ في إحداث الفوضى في جميع أنحاء المدينة.
تسيطر أغنية صفارات الإنذار الساحرة على بن وديكر، ويجب على دايل الرد على الجريمة المتصاعدة في بريستول كوف.