في خلال الكريسماس، تحاول دوروثي تعليم أوز العادات والتقاليد الخاصة بالميلاد المجيد، بينما يأتي سانتا كلوز لتوزيع الهدايا فتقوم الساحرة الشريرة باختطافه لسرقة سحره.