تدور أحداث الفيلم في قالب من المغامرات والتشويق، وذلك عندما يعلم الصبي أن صديقه الحوت سيقتل من قبل أصحاب الحوض، يقرر الصبي أن يخاطر بكل شيء لتحرير الحوت.
بعد عامين من الفراق ، يجتمع شمل (جيسي) مع (ويلي) الحوت القاتل ، أو الأوراكا، ليمارس الأوراكا قفزاته بحرية واستمتاع كامل بالطبيعة والبحر ، ويقضي وقتا ممتعا وطيبا مع (جيسي) صديقه ، وتظهر مشكلة أخرى وهي التسرب النفطي ، ليسعى الجميع إلى إنقاذ الحوت (ويلي) ، بالإضافة إلى مجموعة من الدلافين من حادثة...اقرأ المزيد التسرب النفطي القاتل بالنسبة لتلك المخلوقات البحرية .
يعود الحوت ويلي مجددًا حينما يُصبح مهددًا من قبل صيادي الحيتان الغير شرعيين، وعلى أمل إنقاذه ينطلق الفتى جيسي ذو الستة عشر عامًا في محاولة لإقناع الجميع أن الحيتان لا تستحق هذا المصير.
تدور قصة الفيلم حول الطفلة كيرا، والتى تكتشف بالصدفة أثناء تواجدها بمنزل جدها صغير حوت أوركا ضل سبيله وانتهى المطاف به بالبحيرة التى بجانب منزل جدها، ومن هنا تسعى كيرا بشتى الطرق لقيادة الحوت الصغير للعودة إلى موطنه الأصلي.