في مملكة توان، تعيش الأميرة (فيروز)، ابنة الملك رافضة الخضوع للتقاليد، لكنها تُخفي مصيرًا عظيمًا، فهي مقدر لها هزيمة شر الساحرة السوداء بإلهام من حبيبها الأمير.