عندما يصاب تايجرس بمرض خطير، يتعين على بو ومونكي البحث عن وردة نادرة من أجل علاجه، ولكنهما يجدان أنفسهما مطاردين من عقرب يحاول منعهما.
يتعين على بو وتايجريس ومانتيس التعاون معا من أجل إيصال أميرة غامضة إلى وطنها كجزء من اتفاقية سلام.
عندما يتسبب بو عن طريق الخطأ في القيام بفوضى عارمة في غرفة التدريبات، يسعى البحث عن مهندس من أجل إصلاح الغرفة، ولكنه يجد نفسه في العديد من المتاعب في سبيل إصلاح الأمور.
أثناء رحلة لتصوير شيء هام، يتعين على بو وتايجريس التعاون معا من أجل مواجهة مجموعة من قطاع الطرق، وحينما تتقطع بهما السبل في طريق غامض، يصبح التمسك ببعضهما البعض الأمل الوحيد.
يكتشف بو تقنية قديمة يمكنها مساعدته على معرفة ذكريات الأخرين والتحكم بها.
يتعرض بو لخدعة جديدة من قبل فانج، والذي يسعى لاقتحام القلعة والسيطرة عليها مهما تكلف الأمر.
يتتبع بو صديقه مانتيس إلى وطنه الأصلي، حيث يسعى لمساعدته في إثارة إعجاب حبيبته السابقة، وكسب حبها.
في مهمة سرية كبيرة، يذهب بو متخفيا في شخصية الماعز شانج، من أجل البحث عن مطرقة حرب مقدسة قام تونج فو بإخفائها وتخص ليلانج.
يعاني بو من الخوف الشديد من الظلام الداخلي، حيث يخشى من فكرة أن يصبح تلميذ شيفو الأقوى على الإطلاق، ولكن حينما يقابل طالب سابق لشيفو كان يعاني من الأمر ذاته، تتغير وجهة نظر بو تماما.
في أثناء تجربة غامضة، يتسبب بو عن طريق الخطأ في صناعة نسخة شريرة مطابقة له في الشكل والجسد تماما.
عندما يقوم منافس شرير إلى المعلم شيفو بكسر قاعدة مهمة، فإن العواقب تسمح لشيفو بأن يصبح المعلم الأكبر في القلعة.
يحاول بو مساعدة وحيد قرن والحارس السابق رينو في سجن شورجوم، ولكن تتحول الأمور إلى الأسوء.
عندما يتم إغلاق المطعم من أجل الإصلاحات، يتسكع بانك في ضواحي القلعة، بينما يظن البعض عن طريق شبه أنه بالفعل السيد شيفو، ولكن حينما يتولى مهام لا يعرف عنها شيء، تتدهور الأمور سريعا.
يقابل بو شبح أوجواي والذي يبدو غامضا وغريبا عن الماضي، ولكنه يتسبب أيضا في الكثير من الفوضى داخل القلعة.
عندما يقابل بو النمر الثلجي ليبورد، تنمو مشاعر الغيرة منه بسبب تفوقه عليه في كل الطرق وكل المهارات.
تتلاعب عصابة مجمعة من فتيات قبيلة النمور ببو، من أجل توغلهن داخل القلعة والسيطرة عليها مهما تكلف الأمر.
عندما ينجح بو رفقة زملائه الخمسة في القبض على تويتي، يتعين على بو مساعدة ابن تويتي بيان زاو، والوقف بجانبه.
يكتشف بو أنه يمتلك نادي كبير من المعجبين، ولكن حينما يحاول بكل الطرق إثارة إعجابهم، تقع العديد من الأخطاء.
يقرر شيفو دفع بو في منافسة جديدة لاختباره، حينما يعلن بشكل رسمي عن مواجهة كبير على من يرغب في التقدم، حيث يحصل الفائز في المباراة على لقب المحارب التنيني.
يصل صديق شيفو من البطل المغوار إلى القلعة، وحينما يغلب الحماس بشكل كبير على شيفو، يجد نفسه معرضا للخطف من قبل صديقه.
عندما يذهب خمسة من فريق بو خارج المدينة، تتعرض القلعة للهجوم، ويتعين على بو ووالده واثنين من المسنين فقط الدفاع عن القلعة من الهجوم الغادر.
يزور نجم الكونغ فو المفضل لدى بو المدينة من أجل مباراة ودية، ولكن يكتشف بو أن نجمه المفضل بحاجة للمساعدة من أجل إستعادة الأضواء المفقودة والشهرة من جديد.
يحاول بو البحث عن مقابلات غرامية ومواعدات من أجل والده بينج، ولكن حينما تفشل كل خطط بو، يكتشف أن بينج لديه بالفعل صديقة حميمية، ولكن سرعان ما يكتشف بو حقيقية حبيبة والده الجديدة.
يحاول بو الفوز بمسابقة محاربي التنين، من أجل دخول اسمه في القاعة الشرفية الأسطورية بالقلعة، ولكنه يجد نفسه أمام سلسلة من الإهانات أمام القرية بأكملها، ويصبح عليه التصرف بحكمة.
عندما يعود والد المعلم الكبير شيفو إلى المدينة، يجد بو نفسه واقفا بين معلمه شيفو من جهة، وبين والد شيفو المجرم من جهة أخرى.
يتعرض وادي السلام للهجوم من قبل لصوص، حيث تنتشر الفوضى بشكل كبير في القرية، وتصبح الأمور أكثر سيطرة. يحاول بو معرفة هوية اللص الكبير، ليكتشف أنه قد يكون مونكي.