بعد مواجهة مؤلمة مع امرأة ترتدي ملابس بيضاء، يشعر سيد الرسم والتر هارترايت بالصدمة من الشبه المذهل بينها وبين تلميذته الجميلة لورا فيرلي.
تقع لورا في والتر، ولكنها تتزوج من بيرسيفال الذي تتحول شخصيته إلى شخصية مظلمة سريعا. تجد ماريان نفسها مجبرة على التعامل مع صديقها الغامض كونت فوسكو.
يذهب السير بيرسيفال إلى أبعد الحدود ليضع يده على ثروة لورا ، في حين أن ماريان تبدأ في الشك في أنه قد يكون هناك شيء شرير وراء واجهة كونت فوسكو الساحرة.
يتم وضع خطة للكونت فوسكو والسير بيرسيفال بعواقب مأساوية. تقوم ماريان ووالتر باكتشاف مرعب أثناء سعيهما لتحقيق العدالة مع لورا.
تلمح كاثريك إلى وجود مخالفات غامضة، حيث تقود الأب السير بيرسيفال ماريان ووالتر إلى الكنيسة حيث تم تسجيل ولادتها، بينما يذهب البارون في محاولة يائسة لمنعهم.