بعد تفوق قاسي لنيجان والمنقذين، يخضع ريك ومجموعته بلا حول ولا قوة بينما يقاسون من خسائر مهولة ستلاحقهم للأبد.
يحضر كارول ومورجان إلى مجتمع صغير يدعى "المملكة" يقوده الملك غريب اﻷطوار حزقيال.
يقاد داريل من قبل نيجان إلى "الملجأ"، موطن المنقذين، ويٌرسل دوايت في نفس الوقت في مهمة ﻹحضار عضو هارب من مجموعته.
بينما لا يزالوا في حداد على من خسروهم، يتلقى ريك وقاطني اﻹسكندرية زيارة من نيجان والمنقذين.
يتعافى ماجي وساشا من أحزانهم في هيلتوب، ويرتحل كارل وإنيد المجتمع، ويصل المنقذون للحصول على إتاوتهم.
تتعامل تارا مع مجموعة من المحاربات اللاتي يعشن بالقرب من الساحل بعد الانفصال عن هيث خلال أسبوعين من نفاذ المعونة.
بينما يتوجه يوجين وروزيتا إلى مصنع الرصاص، يبحث ريك وآرون عن معونات ﻷجل نيجان، وفي تلك اﻷثناء، يجد كارل وجيسوس أنفمسها في الطريق للملجأ.
تتواصل الزيارة غير المرحب بها لنيجان إلى اﻹسكندرية، بينما يواصل اﻷخرون البحث عن معونات وتخرج اﻷمور عن السيطرة.
يقود جيسوس ريك وسكان "المملكة" في سبيل إقناع الملك حزقيال في اﻹنضمام للإسكندرية وهيلتوب في القتال القادم ضد نيجان.
خلال البحث عن اﻷب جابرييل، تصادف المجموعة في طريقها مجموعة جديدة غامضة من الناجين، ومع العودة للمملكة، يتكون بين داريل وكارول رابطة عاطفية.
يبدأ يوجين بالعمل كرهًا لدى نيجان والمنقذون في الملجأ، وفي هذه اﻷثناء، يزور دوايت مكان من الماضي.
يبحث الفريق عن معونات، ومع العودة إلى اﻹسكندرية، على تارا إتخاذ قرار يتحدى أخلاقياتها.
لا تسير اﻷمور كما خُطط لها، حين يوصل عدد من سكان المملكة بتوصيل المعونات بشكل روتيني إلى المنقذين.
يزور المنقذون هيلتوب على نحو غير متوقع، ليفاجأوا الجميع، مع خطط للحصول على مزيد من المعونات.
يخوض مجموعة من أهل اﻹسكندرية رحلة، وعلى أحد أعضاء المجموعة إتخاذ قرار صعب.
تتنامى المخاطر مع تلاقي المسارات، وتنفذ المجموعة خطة محكمة مع وصول المنقذين إلى اﻹسكندرية.