تدور قصة الفيلم حول طفلين (أيمن) و(أسامة) اللذين تربيا في كنف أسرة يحلم ربها بإقامة خلافة إسلامية، ومن هنا يبدأ المخرج (طلال ديركي) التركيز أثناء إقامته وسط عائلة إسلامية متشددة على تفاصيل حياتها اليومية لمدة عامين. و تنقل لنا كاميرته صورة نادرة عن معنى أن تنشأ في كنف أب حلمه الأكبر هو عودة الخلافة الإسلامية.