يدافع أحمد عن الصياد فهمي ويتصدى لجبروت مرسي، مما يُشعل الحقد بقلب الأخير تجاه أحمد، ويستاء أبو مجدي من استهتار ابنه وفشله في إدارة تجارته، وتحاول رسمية تحريض بيومي ضد أحمد.
يحاول أبو مجدي إجبار ابنته إحسان على الزواج من ناظر المدرسة لطفي، في حين تتعلق إحسان بحب أحمد، ويضرب الأخير - مرسي لمشاجرة الأخير مع دنيا، وتتلقى رسمية مكالمة بوقوع حادث أليم لابنها رأفت.
يعود رأفت من السفر سالما، ويستقبله الجميع وتسعى رسمية لتحريضه ضد أحمد، وتعامل الأخير بتكبر وسخرية، ويُعجب رأفت بإحسان، فيحاول والدها استغلال الأمر ليزوجهما.
يضع مرسي خطة للانتقام من أحمد، وتقبض الشرطة على مجدي لزيادة أسعار البضائع، ويتوسط لطفي للإفراج عنه.
يتسبب مرسي في نشر شائعة تُسيء لدنيا وتشهر بها، ويطرد أبو مجدي - ابنه من المنزل لطلبه الزواج من دنيا.
يُقام حفل زفاف مجدي ودنيا دون علم أبو مجدي، الذي تتوتر العلاقة بينه وبين ابنه، ويوافق بيومي على عمل مجدي في وكالته حتى يساعده.
يستاء أحمد من طريقة أبو مجدي السيئة معه، والسخرية من عدم معرفة نسبه، وتحاول فردوس لفت نظر أحمد لها والانتقام من إحسان، ويتفق رأفت وأحمد مع المهندس عدنان على التعاون معهما بالعمل
تتفق فردوس مع مرسي على تحريض أبو مجدي ضد أحمد، ويخبر مرسي وفردوس - لطفي بعلاقة أحمد بإحسان، وتحاول رسمية إقناع رأفت بالزواج من منى، وتحذر دنيا - مجدي من العمل مع مرسي.
يفكر أحمد في الابتعاد عن إحسان لاكتشاف حب رأفت لها، ويطلق مجهول على الأخير النار، فتتهم رسمية - أحمد بفعل ذلك، وتحقق الشرطة معه.
يُشيع مرسي وسط الأهالي محاولة أحمد للتخلص من رأفت حتى يبعده عن إحسان، ويتأكد بيومي من عدم استخدام أحمد لمسدسه، ويُفرج عن أحمد ويترك الأخير العمل لدى بيومي.
يعرض عدنان على أحمد الإقامة لديه، ويخبر مجدي - فردوس بحمل دنيا، وينفجر الديناميت في مجدي وينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.
يقرر لطفي مساعدة مجدي عقب بتر ذراعه، ويتضح أن أحمد هو ابن بيومي من زواج سري أخفاه عن الجميع، وتتقرب شقيقة عدنان من أحمد وتُعجب به.
تتوتر حالة مجدي النفسية، ويطلب أحمد من عدنان السفر إلى بلدته وجلب أمواله من دنيا ليشاركه في المصنع، ويقع حادث لرأفت وينقل إلى المستشفى.
يتزوج أحمد من مايسة شقيقة عدنان، ويكتشف رأفت أن أحمد شقيقه، ويخسر بيومي أمواله فيساومه مرسي على مشاركته مقابل إنقاذه من الإفلاس.
تنهار إحسان لخبر زواج أحمد، ويقرر الأخير العودة للعمل مع بيومي ﻹنقاذه، وتقبض الشرطة على مجدي بتهمة السرقة.
يُصاب أبو مجدي بالشلل، وتضع دنيا - مولودها بالمستشفى، وتوافق إحسان على الزواج من لطفي، ويرفع أحمد الحجز عن مراكب الصيد المملوكة لبيومي، فيخبر الأخير - زوجته رسمية بأبوته لأحمد، ويخسر مرسي أمواله.