يعود ناجي من السفر، ويفاجئ بمرض أمه الشديد، وعلى الجهة الأخرى يخون شاكر زوجته التي تكبره بسنوات، بعد أن تزوج منها لثرائها، ويستلم شكري خطاب تهديد من مجهول يٌدعى خليل يطالبه بتسديد الديون القديمة، ويقدم ناجي بوظيفة بشركة شاكر، وهكذا شقيقه أحمد يعمل لدى المحامي نبيه.
يستلم شاكر خطاب من المجهول خليل يشككه في زوجته سامية، وتحمل سهير بعد فترة طويلة من العلاج، ويتقدم سامي لخطبة منى، وتخبره بارتباطها بزميلها في الكلية أحمد.
يستلم شاكر العديد من الخطابات الأخرى التي تشكك في خيانة سامية له، وتسوء حياته، ويبتزه خليل، وتكتشف عايدة زواجه من أخرى، وتطلب من المحامي نبيه تولي قضيتها فينصحها بعدم إخبار شاكر باكتشافها أمر الزواج، ويطلب أحمد يد منى للزواج.
يخبر نبيه - عايدة باستيلاء شاكر على أموالها، ويخطط معها للإيقاع به وإعادة أموالها، ويتصل بها خليل ويتفق معها على الانتقام من شاكر، ويتسلل اليأس إلى شاكر ويصبح مريض نفسي، وعلى الجهة الأخرى يرفد نبيه - أحمد من المكتب حتى يبتعد عن ابنته منى.
يتولى ناجي الشركة بدلًا من شاكر بعد تطور حالته النفسية السيئة، ويشك أحمد في شقيقه ناجي بكونه السبب في طرد المحامي نبيه له.
يحاول ناجي مطمئة شقيقه ومساعدته لزواجه من منى، وتودع عايدة - شاكر بمستشفى الأمراض العقلية وتفاجئ بأنه نقل كل أمواله إلى بنوك خارجية لا تعرف عنها شيء، وتفقد سهير جنينها.
يٌحكم على المحامي نبيه بالسجن عشر أعوام للاختلاس، وتظن ابنته منى أن أحمد وراء ذلك، ويكتشف الأخير أن شقيقه ناجي اتفق مع سكرتيرة نبيه على الإيقاع به، ويتعرف ناجي على خيري ويخطط للانتقام منه هو الأخر لتسببه في موت والده بعد نبيه وشاكر.
يستكمل ناجي مخططه في الانتقام من خيري، وتعترف له راندا بأنها تعمل مع خيري، وأنها مدمنة فيتفق معها على استكمال مخططه.
يكتشف خيري اتفاق رندا مع ناجي، ويواجهه بذلك ويطلب منه تسليم البضاعة، فيخطفه خيري هو وراندا ولكن ينجح ناجي في الهروب، ويتفق مع زعيم العصابة على إعادة الأموال والبضاعة والعمل معه.
تبلغ رندا الشرطة عن اختفاء ناجي، الذي يبرم اتفاق مع الباشا على شحنة المخدرات وينطلق ليخبر الشرطة بذلك ويتفق معهم على الإيقاع بالباشا، ويحاول خيري إقناع الأخير بخيانة ناجي له وأنه يتعامل مع الشرطة.
يحاول ناجي علاج رندا من الإدمان ولكنها تتوفى بالمستشفى، وتصل شحنة المخدرات إلى الميناء، وتقبض الشرطة على العصابة، ويكشف ناجي لخيري سبب انتقامه والثأر لوالده.
يبلغ الدكتور - سهير بحملها مرة أخرى، ويفاجئ ناجي بشخص يحاول قتله، ويكتشف أن هناك امرأة تٌدعى درية وراء تأجيره لقتل ناجي بالاتفاق مع مساعدها عادل.
يخبر زوج سهير - أحمد بتورط ناجي في مشكلة كبيرة، ويقابل عادل - ناجي ويخبره بطلب درية قتله، وعندما تحاول درية قتل عادل يهرب ويهددها بتسجيل تعترف فيه برغبتها في التخلص من ناجي ويبتزها.
تفتح درية عيادة طبية لابنتها، وتحاول درية زيارة عادل في المستشفى وتحاول التخلص منه، ويخبر أحمد - منى أن شقيقه ناجي وراء سجن والدها، ويتعرف ناجي على ابنة درية.
يكشف سعد زواجه من درية، ويطلب سعد من درية الابتعاد عن ناجي، وتتوجه سالي إلى سهير وتخبرها ببنوتها لسعد، وتخبر درية - ناجي بأن والده كان سبب في موت شقيقتها وجنونها، وتقبض عليها الشرطة، ويتزوج أحمد ومنى.