في إطار من الدراما والرومانسية، تدور أحداث الفيلم أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب. حيث يجد طبيب فرنسي شاب نفسه مضطرًا للحياة في المغرب، والتعامل مع مجتمع مغاير لما نشأ عليه.