يتقدم سالك للزواج من وسيلة وهى غير موافقة عليه لأنها لا تحبه وتحب أمين، فتحاول أن تقنع أمها بعدم قبوله. نوارة تحب أمين وتحاول أن تتقرب منه وهو أيضًا يريد الزواج منها إلا أن أهلها يرفضوه لأنهم على خلاف مع أهله، أثناء حفل زواج وسيلة يقع حريق في الأرض.
يحاول سي الهادي أن يجد من أشعل النار في الغابة، ويعمل أهل المنطقة إطفاء الحريق، يشك أمين أن أبو نوارة هو من حرق الأرض، خاصة أن أخاه مفقود وأمه قلبها محترق عليه، وتذهب نوارة للخالة نواحة وتسألها عن أسرار الخلاف بين الأسر وعن ظروفها البائسة، وتشك الشرطة في السالك وتحقق معه في اشتعال الغابة.
تجد الخالة نواحة أمين ملقى في الغابة، وهو مضروب وغارق في دمه، فتذهب لإخبار والدته. تذهب نوارة لزيارة أمين إلا أنها ترفض وتتهمها أن أبوها الهادي هو من ضربه وتطردها . يجمع أمين أهل القبيلة كي يدافعوا عن أرضهم ولا يسلموا فيها للهادي، أما نوارة فتخبر والدتها أنها تحب أمين وتريد الارتباط به.
يذهب رجل إلى الهادي كي يطلب منه العودة عن تحريض أهل المنطقة، فيرفض، فيعرض عليه المال مقابل سكوته. يحاول أمين أن ينشر في المنطقة أنه يتمشى مع نوارة، ويراهما أحد من أهلها ويشتمهم. تذهب وسيلة إلى منزل حورية كي تمكث عندها في منزلها إلا أنها تطردها، ويحاول الهاشمي أن يتقرب منها.
تذهب أم أمين تقابل الهادي، وتطلب منه أن يبتعد عن ابنها إلا أنه يخبرها أنه مستعد أن يعطي أمين الأرض مقابل أن يبتعد هو عن ابنته، يترك ابن نواحة القبيلة، ويترك والدته لأنها لم تخبره من أباه، ويقنعه أمين أن يعود. تقرر وسيلة ترك القبيلة وتذهب للمدينة عند سي عبدالفتاح رفقة والدتها للعمل في منزله.
تذهب أم أمين لوسيلة كي تخبرها أنهم لا زالوا على الوعد ولا زالت تريدها زوجة للسالك إلا أن وسيلة رفضت، يتقدم ابن عم نوارة للزواج بها وانتشر الخبر في القبيلة. تخطط أم أمين لحرق الدجاج الذي يوجد في مزرعة الدرادرة انتقامًا من الهادي لوضعه ابنها السالك في السجن.
يلتقي أمين ونوارة في منزل نواحة، ويتفقا على الزواج ويفكرا في الهروب، خاصة أن ابن عمها يريد الزواج من نوارة، وأمه خائفة عليه. يحبس الهادي نوارة في المنزل كي لا تلتقي بأمين وتبعث نوارة نادية كي تبحث عنه وتخبره فلم تجده وتذهب إليه في منزل نواحة حتى يجد حلًا لهذه المشكلة.
تقبض الشرطة على أمين بعد أن وجدوا عنده مخدرات وتأخذ نوارة في الصياح خوفًا عليه، وتعلم أن أبوه من فعل ذلك به. تذهب أم أمين للهمزاوي بناء على طلب أمين كي يساعدها. يقام احتفال في منزل نوارة لكتب الصداق، وهى تظل في سريرها تبكي وحزينة، وترفض النزول للحفل وتحاول الانتحار.
تذهب وسيلة إلى عبدالفتاح، وتطلب منه أن يعمل المستحيل لإخراج أمين من السجن مقابل قبولها العمل لديه. يأخذوا نوارة إلى المستشفى ويعلم أمين فيحزن كثيرًا ويطلب من الضابط الخروج كما تذهب نواحة لزيارتها لكن الطبيب يمنع الزيارة عنها. يقع إطلاق سراح أمين عن طريق تدخل عبد الفتاح. تبحث حورية في مكتب عبدالفتاح وتصور بعض الوثائق. يذهب ابن عم نوارة للمستشفى كي يراها فلم يجدها ويعتقد أنها ماتت.
يخرج أمين من السجن ويتمنى أن يزور نوارة في المستشفى إلا أنه يستحيل بسبب مراقبة أهلها لها، تقابل وسيلة أمين في الغابة وتسلم عليه وتخبره كم هي فرحة من أجله وأنها تحبه إلا أنه يقول لها "أنا مثل أخيك" فتحزن، يذهب أمين للمستشفى ويرى نوارة بعد أن شجعته الخالة نواحة.
تسافر وسيلة وأمها إلى عبدالفتاح في الليل، ويحاول أحد الجيران أن يمنعها إلا أنها أصرت وقدم عبدالفتاح بعشاء فاخر لهما وطلب من وسيلة أن تظل معه وأن تنسى أمين وهى وافقت وتذهب معه للملهى الليلي، وتقابل حورية التي تغار منها، يعلم أمين بخبر رحيل وسيلة وأمها، فيغضب كثيرًا أما نوارة فتتعارك مع أمها لكي تترك لها فرصة لمقابلة أمين.
ترجع نوارة للمنزل وتظل محبوسة، يرفض أهلها خروجها، أمين يعلم بأمر وسيلة ويخاف عليها من الهمزاوي من أجل عملها في المطعم وكيف سيكون رد فعل السالك، كل الماشية وقعت في النهر فيذهب البارود لإخبار الهادي وتحقق الشرطة في الموضوع ويخرج السالك من السجن وتفرح أمه به كثيرًا، تهرب نوارة من منزلها لتلتقي أمين.
يعلم السالك بموضوع وسيلة ويقرر أن ينتقم منها، أما نوارة هربت إلى منزل نواحه وأخوها يريد الزواج وأمه ترفض، يلتقي أمين بنوارة في منزل الخالة نواحة ويعلم أبوها ويحرض ابن أخوه أن ينتقم من أمين، يذهب المنصف إلى المطعم ويطلب من حورية أن تصبح صديقته وهى توافق مقابل المال، أما الهادي يذهب للبحث عن نوارة في منزل نواحة.
يخبر أبو نوارة زوجته أن ابنتها كانت مختبئة في منزل نواحة مع أمين فتقع الأم مغمى عليها من الصدمة، أما السالك فينتظر رجوع وسيلة، ويخبر صديقتها كم هو متيم بها، أما وسيلة فهى مع سي عبدالناصر في المطعم يقدم لها الذهب مقابل أن تكون معه، وهى تقبل الهدايا، يعتقد بارود أن نوارة حامل ويخبر زوجته.
يمسك البارود أمين وهو في طريقه للهروب من القبيلة ويأخذه عند الهادي ويخبره أنه على علم بأن نوارة حامل منه فيحبسه في المزرعة مع الأبقار، يخبر صاحب أمين الجميع فتذهب أمه وأخوه إلى منزل الهادي ليبحثوا عن أمين وتهدده الأم إلا أنه رفض تسليم أمين، يقرر الهادي أن يرسل نوارة إلى منزل خالتها ويأمر أخوها أن يأخذها إلى هناك رغمًا عنها.
ينشب حريق في المزرعة ويخرج أمين منها بعد أن ساعده الهمزاوي مقابل ابتعاده عن القبيلة، أما نوارة فتخبر خالتها أنها تكذب وليست حامل، وأنها فقط قالت ذلك كي تجبر أهلها على الموافقة على الزواج من أمين، أما السالك فيحاول البحث عن وسيلة وهى لا تزال تعمل في المطعم وتفكر في أمين فقط.
يعيش أمين في المدينة بعيدًا عن القبيلة، يخبر همزاوي الهادي أنه يجب تزويج نوارة من أمين قبل أن يفطن الجميع بحملها وتحصل فضيحة إلا أنه رفض، أما نوارة تحاول الإتصال بأمين وهو يتهرب منها، تخبر نواحة المناصفي أن عربي هو ابنه فيتركه بعد أن كان سيحتجزه هو وأمه وهرب من المكان، يذهب أمين للمطعم ويلتقي بوسيلة هناك فتفاجئ به.
يلتقي أمين مع وسيلة في المطعم ويحاول أن يؤثر عليها للرجوع إلى القبيلة وهى ترفض، كما ترجع نوارة للمنزل وتقابل أمها التي اشتاقت لها كثيرًا وتقابل أباها وتحاول أن تقنعه بحبها لأمين، يضغط الهمزاوي على الهادي لكي يقبل زواج نوارة من أمين وابنه يذهب ليطلب الزواج من صديقته.
تقابل نوارة أمين ويتفقان على الزواج فيخبر أمه، فترفض وتخبره كيف ينسى ثأر أبوه، أيضًا أبو نوارة يرفض، يذهب أمين إلى المطعم ويتفق مع حورية على مساعدته للإيقاع بالهمزاوي وقدمت له الورق الذي سرقته من الهمزاوي، يموت حصان الهادي المفضل ويحزن عليه كثيرًا.
تحاول نوارة إقناع أهل القبيلة بالتصالح مع بعضهم إلا أنهم رفضوا، حورية تريد الطلاق من الهمزاوي وهو يرفض ويجبرها على الرجوع إلى المنزل، يتسمم حيوانات المزرعة ويأخذ أهل القبيلة في أخذ الحيوانات خارج الإسطبل، ويتمردوا على الهادي، كما يذهب أمين إلى المحكمة بالورق ويأمر الهمزاوي الهادي أن يزوجه نوارة حتى يضمن سكوته.
يريد الهادي تزويج ابنه من ابنة خالته إلا أنه يرفض ويغضب منه أبوه. يلتقي الهمزاوي والمناصفي ويتعاركا، تذهب أم أمين إلى الشرطة تشتكي من الهادي أنه تهجم إلى منزلها وولديها، عمر يخبر زوجته أن أبوه يريد تزويجه فتخبره أنها حامل، تعترف نواحة لابنها أن المناصفي هو أبوه، تقابل نوارة الهمزاوي في المطعم لتعرف سبب تأثيره على أبيها للزواج من أمين.
يقبل الهادي الزواج ويخبر زوجته بذلك، تقابل نوارة وسيلة في المطعم وتقول لها أنها ستتزوج من أمين فتغضب وسيلة وتطردها، كما يخبر عمر نوارة أنه متزوج ولا يستطيع الزواج من ابنة خالته. يخبر عمر أباه أنه متزوج فيصفعه، وفي النهاية يرضخ لأنها حامل، يعلم السالك بمكان وسيلة ويريد أن يذهب إليها كي يعود بها.
يذهب السالك إلى المطعم ويخبر الجميع أنه زوجها ويفتعل مشكلة ويحاول الهمزاوي تهدئته فيعود للقبيلة ليجد أمه حزينة من أجل زواج أمين من نوارة. يقرر الصغير مواجهة أبوه المناصفي ونواحة تحاول منعه، يذهب كل من أمين والسالك لمنزل الهادي ليطلبوا نوارة ثم تأتي أمهما فجأة فيفرح الهادي.
تأتي أم أمين وتقول أنها ترفض الزواج ويحاول الهادي تهدئتها ويقبل عدم إقامة حفل الزواج في منزلها، ويذهب العربي يقابل المناصفي ويخبره أنه يريد حقه كابن شرعي له، يذهب وليد ابن الهمزاوي إلى وسيلة ويخبرها أنه يحبها ويريد الزواج منها إلا أنها ترفض لأنه لا يملك المال، يوافق الهادي على زواج عمر من حبيبته التي اختارها وهى ترفض لأنها خائفة.
يتجهز أهل القبيلة للعرس، وتفرح أم نوارة بزواج ابنها عمر وتقدم له لباس تقليدي فاخر ليلبسه في الزفاف، يقام حفل الزفاف بطريقة فخمة، ونوارة في قمة تالقها وسعادتها، ويذهب الهادي مع عمر ابنه إلى منزل أمين لكي يأتوا به إلى الحفل بعد أن رفضت الأم إقامة الحفل في منزلها.
يقع الهادي في حادث مع أمين وعمر ويدخل أمين المستشفى وتعلم وسيلة بالحادث وتحزن كثيرًا على أمين، أما الهادي فيموت وتحزن نوارة كثيرًا على أبيها ويأتي المناصفي أيضًا إلى القبيلة ليحضر الجنازة. يذهب الهمزاوي إلى نوارة ويعزيها في وفاة والدها كما توافق وسيلة على الزواج منه مقابل أن يكتب لها المطعم باسمها ويوافق هو ويتزوجا.
أم أمين تخبر نوارة أن تنسى أمين لأنها لن تتزوج منه بعد أن يخرج من المستشفى، يخطط المناصفي أن يزور أوراق الملكية كي ياخذ كل شيء له، تقابل منا المناصفي وهو يحاول أن يطردها إلا أنها ترفض وتخبره أنه لا شيء سيذهب لابن عمر بعد أن مات. تقرر منا أن تحكي كل الحقيقة لنوارة وحقيقة علاقتها بالهمزاوي والمناصفي، وكيف كان المناصفي يريد قتل أخوه الهادي.
يخرج أمين من المستشفى ويذهب مع نوارة لمنزلها، وتحاول نوارة أن تعرف منه من قتل أباها وأخوها ومن خطط لكل هذا. منا تريد أن تنتقم من المناصفي لأنه السبب في موت عمر، ويحاول المناصفي أن يؤذي البارود ليعرف كل المعلومات عن المزرعة إلا أن البارود يملك أدلة ضده فيتركه. الهمزاوي يريد أن يكتب كل أملاكه لوسيلة كي تقبل به. تواجه نوارة عمها المناصفي.
تواجه نوارة عمها المناصفي بأنها تعلم كل شيء عنه ويكتشف العربي أنه أخو أمين، فيحزن أنه لا يتشرف بأبوه، يذهب الهمزاوي للبارود ويهدده ألا يخبر أحد بما يعرفه، أما نوارة بعد أن علمت أن امين كذب عليها وتفاهم مع الهمزاوي كي يقتل أبوها وأخاها تريد أن تنتقم منه، ووسيلة تسمع الحوار الذي دار بين الهمزاوي ورجاله فتصدم بما عرفته.
يختطف المناصفي منا ويهددها بالقتل، تذهب وسيلة للقبيلة وتحاول الانتحار، إلا أن الهاشمي ينقذها ويخبرها أن الهمزاوي لم يتزوجها ولم يكتب لها المطعم وأنه وقع التغرير بها وتعلم أم أمين أن زوجها كان متزوج من نواحة والعربي ابنه وأخبرتها نواحة أن الهادي لم يقتل زوجها، وأن المناصفي هو السبب فتندم على كل حزنها عليه وخلعت اللباس الأسود، تسرق وسيلة الأوراق وتخبر الشرطة بحقيقة الهمزاوي فتلقي الشرطة القبض عليه كما يقتل المناصفي ابنه.